【米国株】オフェンシブだが超ディフェンシブな銘柄！？半導体のコモディティ化は避けられない？
669: 山師さん 2024/02/02(金) 05:05:53.55 ID:IGgJS9ti0
googleがGPUじゃなくてTPUを自前で作ったりAI特化のASICを試してるところもあるけど
電力面ではGPUよりTPUが省電力だし製造コストも同じだけ作るならTPUが圧倒的に安くなる
nvidiaが先行者利益でビジネス規模あるのはわかるけどAIが本格普及するならコモディティ化は時間の問題でしょ
電力面ではGPUよりTPUが省電力だし製造コストも同じだけ作るならTPUが圧倒的に安くなる
nvidiaが先行者利益でビジネス規模あるのはわかるけどAIが本格普及するならコモディティ化は時間の問題でしょ
381: 山師さん 2022/06/06(月) 18:27:16.44 ID:s4wpUbud0 AMCの貸株コストって着実に上がってるけど去年72まで飛んだ時って貸株コスト何%だったの？ 399: 山師さん 2022/06/06(月) 18:32:04.43 ID:G8QG0d9u0 >>381 90% くらいかな 414: 山師さん 2022/06/06(月) 18:36:28.7 […]
579: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 5111-ubdj [60.62.208.36]) 2021/04/16(金) 22:05:25.66 ID:VvpuXb3O0 俺はまだまだ住宅に強気や DHIの比率が不吉やが https://ift.tt/TO7Lsfq 627: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ b156-ev4s [118.111.105.128]) 2021/04/16(金) 2 […]
388: 山師さん 2023/04/05(水) 09:02:55.90 ID:po+ufHvJ0 2024の新ニーサの頃って米株暴落してそうだけど おまえ等何買うの？ 392: 山師さん 2023/04/05(水) 09:09:49.67 ID:ABBFfbOjd >>388 ニッセイSOXインデックス 419: 山師さん 2023/04/05(水) 09:37:38.9 […]
708: 山師さん 2024/02/02(金) 05:39:37.71 ID:LRv/yats0
>>669
GOOGの奴は学習は良く出来てるらしいね
METAも推論専用の良い半導体を内製できたらしい
GPU高すぎるからビッグテックは出来た所から内製にいきそう
711: 山師さん 2024/02/02(金) 05:41:34.49 ID:bzanI4Am0
>>708
NVDAの天下も長くはなさそうか
NVDAの天下も長くはなさそうか
714: 山師さん 2024/02/02(金) 05:43:38.75 ID:IGgJS9ti0
>>711
nvidiaが安くて高効率のTPUをコンパクトに作って売れば天下は続くけど
安く売ったら今ほどの収益性がないのが悩ましいところ
nvidiaが安くて高効率のTPUをコンパクトに作って売れば天下は続くけど
安く売ったら今ほどの収益性がないのが悩ましいところ
715: 山師さん 2024/02/02(金) 05:44:02.23 ID:LRv/yats0
>>711
3年すれば初期特需は終わるかもしれないが
性能アップもするしどう転ぶか分からん
3年すれば初期特需は終わるかもしれないが
性能アップもするしどう転ぶか分からん
670: 山師さん 2024/02/02(金) 05:06:05.15 ID:yGUWS5az0
5年以内に時価総額世界1位になるかもなNVDA
675: 山師さん 2024/02/02(金) 05:09:22.58 ID:LRv/yats0
>>670
既にMSFTの半分あるし
来年には追いつくじゃないかな？
MSFTの方が伸びて追いつけない可能性はあるが
既にMSFTの半分あるし
来年には追いつくじゃないかな？
MSFTの方が伸びて追いつけない可能性はあるが
674: 山師さん 2024/02/02(金) 05:08:29.46 ID:yGUWS5az0
SMCIもNVDAの恩恵モロに受けてるな
素晴らしい相乗効果
素晴らしい相乗効果
681: 山師さん 2024/02/02(金) 05:12:35.65 ID:YLJenGJD0
GPUがくそ高いせいで潰れる会社がたくさん出ると思う。
失業者が余計に増えるはず。
そんな気がする。
失業者が余計に増えるはず。
そんな気がする。
688: 山師さん 2024/02/02(金) 05:18:07.08 ID:LRv/yats0
>>681
AIを使った高付加価値な事業が生まれるかもしれないぞ
AIを使った高付加価値な事業が生まれるかもしれないぞ
690: 山師さん 2024/02/02(金) 05:19:21.68 ID:YLJenGJD0
>>688
それは人が必要ないんじゃない？
それは人が必要ないんじゃない？
693: 山師さん 2024/02/02(金) 05:21:24.33 ID:LRv/yats0
>>690
開発や運営くらいは必要だろうが、必要な人数は少ないかもな
開発や運営くらいは必要だろうが、必要な人数は少ないかもな
685: 山師さん 2024/02/02(金) 05:16:08.05 ID:yGUWS5az0
世界の流れがAIから距離取った瞬間に負け企業になる時代だからね
嫌でもAIと向き合わないと話にならない
嫌でもAIと向き合わないと話にならない
692: 山師さん 2024/02/02(金) 05:19:53.14 ID:yGUWS5az0
まさに今NVDA株を全力保有しつつ
AIを使った高付加価値な事業で稼ぐ企業を見つけるのが我々の仕事
AIを使った高付加価値な事業で稼ぐ企業を見つけるのが我々の仕事
698: 山師さん 2024/02/02(金) 05:23:35.64 ID:LRv/yats0
>>692
そうそう
AIを使って、まだ形すら見えてない事業が生まれる可能性すらある
今確実なのはNVDAとMSFT
694: 山師さん 2024/02/02(金) 05:21:40.36 ID:yGUWS5az0
NVDA戻すどころか昨日のマイナス相殺して更にプラス拡大してる
引けの大型テック銘柄の決算やらかさなかったらまだ上がり続ける
引けの大型テック銘柄の決算やらかさなかったらまだ上がり続ける
695: 山師さん 2024/02/02(金) 05:22:28.39 ID:YLJenGJD0
nvidiaは色んな投資信託と連動してるよ。
sp500、NASDAQ100、ＳＯＸ、SMH、FANG＋、VTI…
投資信託の恩恵を受けまくってる…
投資信託が売られた時は影響が大きそう。
sp500、NASDAQ100、ＳＯＸ、SMH、FANG＋、VTI…
投資信託の恩恵を受けまくってる…
投資信託が売られた時は影響が大きそう。
719: 山師さん 2024/02/02(金) 05:46:51.07 ID:8CimdrZU0
今は黎明期でソフトで色々試せるGPUがいいけど
ある程度固まったら専用回路作ったほうがいいよな
ある程度固まったら専用回路作ったほうがいいよな
721: 山師さん 2024/02/02(金) 05:47:34.85 ID:YLJenGJD0
>>719
マイクロソフトがそれをやってるっぽいね。
マイクロソフトがそれをやってるっぽいね。
723: 山師さん 2024/02/02(金) 05:48:19.60 ID:yGUWS5az0
頑張ってNVDA持っていない理由考えなくてもええんやで
素直に今からでも買っといた方が年末笑顔になれるよ
素直に今からでも買っといた方が年末笑顔になれるよ
725: 山師さん 2024/02/02(金) 05:49:00.00 ID:bzanI4Am0
>>723
数千万円単位で持ってるわ
だから心配にもなる
数千万円単位で持ってるわ
だから心配にもなる
728: 山師さん 2024/02/02(金) 05:50:13.81 ID:yGUWS5az0
>>725
素晴らしい
確かに金額が大きくなれば心配にもなるね
素晴らしい
確かに金額が大きくなれば心配にもなるね
727: 山師さん 2024/02/02(金) 05:49:38.13 ID:YLJenGJD0
>>723
いや、買わない。
マジで買わない。
投資信託に入ってればいいなと思ってる。
上がった後の下げで買うかもしれない程度。
いや、買わない。
マジで買わない。
投資信託に入ってればいいなと思ってる。
上がった後の下げで買うかもしれない程度。
729: 山師さん 2024/02/02(金) 05:50:40.13 ID:LRv/yats0
あとNVDAも数年先のことは分かってるだろうからね
735: 山師さん 2024/02/02(金) 05:53:38.30 ID:LRv/yats0
MSFTだけは本当に5年より先も安心
736: 山師さん 2024/02/02(金) 05:53:52.38 ID:YLJenGJD0
nvidiaより手堅いのでトレンドに乗ってる。
今は。
今は。
742: 山師さん 2024/02/02(金) 05:55:41.58 ID:yGUWS5az0
個別株はNVDAとMSFTのみ保有してる
我ながら安定した素晴らしい組み合わせだと思う
我ながら安定した素晴らしい組み合わせだと思う
745: 山師さん 2024/02/02(金) 05:56:42.64 ID:YLJenGJD0
>>742
スゲー
ワイにはできないな…
スゲー
ワイにはできないな…
748: 山師さん 2024/02/02(金) 05:58:03.82 ID:yGUWS5az0
>>745
オフェンシブだが超ディフェンシブな銘柄
オフェンシブだが超ディフェンシブな銘柄
781: 山師さん 2024/02/02(金) 06:07:14.13 ID:YLJenGJD0
>>748
最強ということなんだね。
最強ということなんだね。
750: 山師さん 2024/02/02(金) 05:58:46.42 ID:LRv/yats0
自分はディフェンシブなTECL一本だったけど
最近NVDAも少し買ったよ
リスク高くて震える
最近NVDAも少し買ったよ
リスク高くて震える
引用元: https://ift.tt/LbzMy9k
