【米国株】DeepSeekの登場でAIの空気感が変わった！？NVIDIAには割安感あるかも？

677: 山師さん 2025/02/28(金) 05:02:06.12 ID:0WC0koqv0

エヌビの予想per28か…流石に割安感あるような気もする

709: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 52ef-Vp1y [61.114.31.65]) 2020/10/30(金) 00:21:07.69 ID:BSZpHvPv0 ZOOMって下げの材料なにさ？他が上がってるから資金抜けてるだけ？ 725: 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 0376-jsLT [58.94.5.195]) 2020/10/30(金) 00:22:52.86 ID:I1x0icPq0 &g […]

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696: 山師さん 2025/02/28(金) 05:04:33.79 ID:GumkB8SI0

>>677
不況が始まりAIに課金する人も減るし
ビッグテックの投資も減る
NVIDIA製品は叩き売られる
利益率は20%まで落ちるだろう

715: 山師さん 2025/02/28(金) 05:06:28.51 ID:0WC0koqv0

>>696
まぁそれが所謂シリコンサイクルやね

半導体はほぼ景気に左右される

725: 山師さん 2025/02/28(金) 05:08:09.62 ID:GumkB8SI0

>>715
「あのNVIDIAが？」と言われるようなニュースが飛び込んでくるようになるな。
あ反トラスト法調査中でそろそろ殴られる頃。

705: 山師さん 2025/02/28(金) 05:05:44.96 ID:q30u6zcB0

マジで全部下げてるなｗ

713: 山師さん 2025/02/28(金) 05:06:26.28 ID:1dn4gvQT0

欲張ると死ぬ相場やな

717: 山師さん 2025/02/28(金) 05:06:49.54 ID:GumkB8SI0

誰かヒートマップ貼ってくれ
もしかしてバークシャーだけ上げてる？

748: 山師さん 2025/02/28(金) 05:11:52.15 ID:DGCngROh0

>>717
傾向としてはハイテク下げて、金融とベタな老舗ディフェンシブ上げだな

756: 山師さん 2025/02/28(金) 05:13:21.34 ID:GumkB8SI0

>>748
バリューも金融も下げると思うけどなあ
みんな勇気がある

740: 山師さん 2025/02/28(金) 05:10:30.79 ID:q30u6zcB0

トランプまじで世界中から無能認定されてるじゃん…

746: 山師さん 2025/02/28(金) 05:11:50.37 ID:GumkB8SI0

>>740
だって四年しか任期ないくせに工場建てろとか言うんだぜ？
四年粘れるところは粘った方がマシだろ。
あんまりアメリカの雇用増えないはずだよ。

844: 山師さん 2025/02/28(金) 05:25:38.21 ID:LTD+sG820

>>746
4年の任期なのに、工場建てるアレはいないよな

758: 山師さん 2025/02/28(金) 05:13:42.61 ID:TR6Hcjyl0

けどAIじゃなく何するの？ってなると
まだ発展途上だと思うんたけど
てか半導体が下げる意味がわからん…

775: 山師さん 2025/02/28(金) 05:15:27.37 ID:GumkB8SI0

>>758
割高だから
１ヶ月くらい調整するとミネルヴィニが言うてる
バフェットはそれで終わらないという姿勢に見える
ベッセントは不況入り
ドラッケンミラーはアメリカ破綻というてる

778: 山師さん 2025/02/28(金) 05:15:39.13 ID:0WC0koqv0

>>758
長期的には上がるだろうけど
短期的には景気悪化で需要減↓供給過剰の在庫過多で業績悪化くるかもしれんね

808: 山師さん 2025/02/28(金) 05:21:00.87 ID:TR6Hcjyl0

>>778
とはいえ、ハイテクにお金は国としても入れてくだろうし、これから近い未来ロボットだろうと量子だろうと宇宙だろうと無視できないだろうに…
株って難しいね…

823: 山師さん 2025/02/28(金) 05:22:45.68 ID:GumkB8SI0

>>808
NVIDIAは10年握ってりゃ何とかなりそうだけど
その間にNVIDIAがダメになりそうだからな

846: 山師さん 2025/02/28(金) 05:25:43.39 ID:TR6Hcjyl0

>>823
正直ハイテクのアメリカ1強も怪しくなりそう…

842: 山師さん 2025/02/28(金) 05:25:35.03 ID:0WC0koqv0

>>808
テクノロジーの発展で半導体の需要は右肩上がりだけどマクロ景気の影響が厄介やね…

762: 山師さん 2025/02/28(金) 05:14:06.09 ID:GumkB8SI0

ここんところの指標が悪くてハードランディングぽいって前提で合ってる？

782: 山師さん 2025/02/28(金) 05:16:02.79 ID:8NiHoAjH0

>>762
バイデンの頃はリセッションはほぼなくなったって
言われてたのになぁ

795: 山師さん 2025/02/28(金) 05:18:30.58 ID:GumkB8SI0

>>782
いやもうそれは完全に騙しに来てるやつだよ
こんだけ金利上げといて来ないわけないんだよ
これを招くための利上げなんだから

841: 山師さん 2025/02/28(金) 05:25:24.96 ID:hsdNDidR0

>>795
理論上はちゃんと調整したら大丈夫なはず。金利動かしてから効果測定出来るまで半年から1年かかるから、調整が難しいだけて。今回それをやり遂げかけた直後にトランプが爆弾投下

873: 山師さん 2025/02/28(金) 05:31:02.15 ID:GumkB8SI0

>>841
ソフトランディングって数えるほどしか成功してないんだよね
コロナ後のこの利上げのような最高にダイナミックな舞台で期待するのは無理があったよ

820: 山師さん 2025/02/28(金) 05:22:16.22 ID:8/lLWlxr0

まだ悲観が足りて無いから明日もまた掘るな

834: 山師さん 2025/02/28(金) 05:24:27.34 ID:GumkB8SI0

このままハードランディングに至るならもう関税はないな
利下げしていくことになる
実態経済を壊す前に撤回して利下げしないと取り返しがつかなくなる

856: 山師さん 2025/02/28(金) 05:27:31.88 ID:8lEzgK3/0

>>834
つってもイーロンマスクがFRBの監査に動くから中央銀行もまともに動けるかどうか

887: 山師さん 2025/02/28(金) 05:34:01.77 ID:GumkB8SI0

>>856
動かなかったらトランプが追い込まれるだけだし

854: 山師さん 2025/02/28(金) 05:27:07.01 ID:PFqZ6aHs0

ディープシークの登場でAIの空気感変わったなぁ
米国企業のAIに対しての過剰投資が気掛かり

864: 山師さん 2025/02/28(金) 05:29:44.15 ID:CO8wZEjl0

>>854
AIはクソほどの意味もないクソしょうもないスコアを競う段階ではなく、もうガンガン実装していく段階よ
実装の段階で何が重要かというと「データの質」
データの質ならば、14億人の人民を抱え、世界の工場＆物流を支配している中国が圧倒的
中国の勝ち確定が見えてきたから中華が爆上げしてる

884: 山師さん 2025/02/28(金) 05:33:19.62 ID:GumkB8SI0

>>854
その辺の話は全て誤解なんだよ
先日のmsも
今回はNVIDIA天井感とマクロ悪化であって
でもNVIDIAだけ頭打ちになるかと思ったわ
こんな騒ぎになるなんてな

910: 山師さん 2025/02/28(金) 05:37:27.93 ID:CO8wZEjl0

>>884
アメリカが弱い一方、中華（ハンセン）も騰がってるのと見るとDSでアメリカ一強が崩されて中華に金が流れているのは間違いないよ
中華見てるとAIって結局安売りされて大して金にならんね
マジでアメリカだけ見てると間違うから気をつけろ

951: 山師さん 2025/02/28(金) 05:41:59.35 ID:GumkB8SI0

>>910
deepseekが中国で社会実装されてく速度は恐ろしいからな
専制主義国家の強さ
でもホントにdeepseekでいいの？とは思う。
国民服や自転車のようなAIだよ。

967: 山師さん 2025/02/28(金) 05:43:43.60 ID:a+HVH+UX0

>>951
もう中国メーカーの自動車にはDSが搭載されたモデルが急ピッチで用意されようとしてるみたいね

879: 山師さん 2025/02/28(金) 05:32:49.91 ID:q30u6zcB0

NVDAは神決算だったしトランプの邪魔がなければ今日は暴騰してただろうからなあ
タイミングが最悪だったと諦めるしかない
でも神決算の事実は変わらないので早めに買増ししたい

966: 山師さん 2025/02/28(金) 05:43:40.82 ID:GumkB8SI0

まだ世界の半分は眠っててこの動きに気づいてないからな
明日も下げるし、来週いっぱい下げそうだわ
関税止めないなら１ヶ月は下げる
ミネルヴィニの言う通り

968: 山師さん 2025/02/28(金) 05:43:53.29 ID:zQfu5UD30

きたきた
最高の買場が

986: 山師さん 2025/02/28(金) 05:45:22.24 ID:KtZcAzdUM

>>968
いやまだもうちょい先だな

978: 山師さん 2025/02/28(金) 05:44:51.23 ID:dLcV9SZ80

関税する度下がってたらキリないしな
今日は耐性つける為の下げ

987: 山師さん 2025/02/28(金) 05:45:22.49 ID:ouCFjQDG0

毎日こうやって下がるのが2022年やで

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